项目总述
销售协同 AI 工作台是一套面向 ToB 销售团队的企业级 AI 应用项目。系统围绕“拜访前准备、沟通中记录、会后整理、后续跟进”四个高频动作展开，把客户信息、行业案例、产品资料和销售动作建议接进同一套工作台，帮助销售团队减少重复整理、降低信息遗漏，并提升客户推进效率。
业务挑战
- 销售拜访前需要手动翻找案例、报价、方案和过往沟通记录，准备成本高。
- 会后纪要依赖人工整理，内容格式不统一，经常出现重点遗漏或迟迟未沉淀到 CRM。
- 不同销售成员对行业话术、案例引用和下一步推进动作掌握不一致，团队执行质量波动较大。
- 管理层难以及时了解一线跟进状态，周报和预测数据依赖人工汇总，滞后明显。
解决方案
- 建设统一销售工作台，整合客户档案、跟进记录、方案资料、案例库与任务提醒。
- 接入 AI 纪要整理能力，支持根据录音转写或文本输入自动生成会后纪要、待办事项和风险提示。
- 基于客户所处行业、当前阶段和沟通主题，自动推荐可复用案例、标准话术和下一步跟进建议。
- 打通 CRM 与消息提醒链路，自动同步跟进记录，并对超期未跟进客户进行预警。
- 支持周报、机会推进摘要和团队漏斗概览自动生成，减少管理汇总成本。
项目价值
- 销售会后整理时间由平均 40 分钟缩短至 8 分钟以内。
- 客户跟进记录规范度明显提升，管理层能够更快定位卡点机会和高风险项目。
- 新销售上手速度更快，案例和话术复用效率提升，团队推进动作更统一。
- 一线销售把更多时间放回客户沟通本身，而不是重复整理资料和内部汇报。
